相談できる内容
- 通信費
- 年金
- 生命保険
- 損害保険
- 相続
- NISA
- iDeCo
- 債権
- 海外投資
- 住宅ローン
- 住宅購入
- 注文住宅
- 不動産売買
- 不動産賃貸
- 決算対策
- 転職(キャリア)
- 引越し
- 家計の現状分析・固定費見直しによる収支改善サポート
- 住宅購入・注文住宅・住宅ローンの資金計画相談
- 教育資金・老後資金・介護費などを踏まえたライフプラン設計
- 生命保険・損害保険の見直しと保障内容の最適化
- NISA・iDeCoを活用した資産形成サポート
- 債券投資・分散投資などの資産運用アドバイス
- 海外資産形成・グローバル投資に関する情報提供
- 相続準備・遺産分割・資産承継に関する基礎相談
- 転職・独立に伴う収入変化やキャリア設計のサポート
- 引越し・住み替え・地方移住に伴う生活設計サポート
- 結婚・出産・子育てなどライフイベントに伴うお金の相談
- 法人向け決算対策・資金計画に関する相談
料金プラン
ライフプラン表の作成は、合計120分以上(2回以上)の面談をご利用いただいた方を対象に、3回目の面談時に無料で配布いたします。将来に必要なお金や、叶えたい目標を見える化することで、より具体的な行動計画を立てられます。



